A股三大指数收跌：创业板指跌逾1% 存储芯片概念股逆市大涨 ...

　　A股三大指数本日团体回调，停止收盘，沪指跌0.12%，收报3870.60点；深证成指跌0.43%，收报12924.13点；创业板指跌1.09%，收报3020.42点。沪深两市成交额到达25209亿，较昨日放量832亿。

　　行业板块涨跌互现，有色金属、半导体、钢铁行业、房地产服务、房地产开辟、小金属、贵金属板块涨幅居前，保险、银行、证券板块跌幅居前。

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　　个股方面，上涨股票数目凌驾1900只，逾70只股票涨停。存储芯片概念股逆市大涨，精智达20cm涨停，北京君正、江波龙、香农芯创、普冉股份、东芯股份涨幅凌驾10%。

　　行业资金流向：18.52亿净流入电机

　　行业资金方面，停止收盘，电机、小金属、有色金属等净流入排名靠前，此中通讯装备净流入18.52亿。

　　净流出方面，通讯装备、证券、消耗电子等净流出排名靠前，此中通讯装备净流出56.43亿元。

　　本日要闻

　　液冷新突破 高增长概念股曝光（附名单）

　　从机构关注度来看，15只液冷概念股有3家及以上机构关注。银轮股份、海潮信息、英维克等有20家以上机构关注。上述15股中，机构猜测2025年、2026年净利润增幅均超20%的有13只，科创新源、高澜股份、飞荣达2025年净利润增幅均有望超100%。

　　中际旭创250亿利润猜测引争议 4000亿市值光模块龙头陷入多空博弈风暴眼

　　早在9月5日，针对公司估值风险，买方机构荒野投资董事长凌鹏公开辟文质疑“中际旭创2027年250亿元净利润”猜测的公道性。9月8—9日，就产能结构、行业代价战等题目，中际旭创副总裁、董秘王军在电话中回应称，“昨们对这个不发表意见。对于行业远景和公司的根本面，相干信息已在公司的投资者关系运动记载表、定期公告中清楚论述，请投资者以公司公告披露内容为准。”

　　有关部分正研究海南岛内住民免税消耗进境商品政策 策划新一轮离岛免税优化政策

　　经党中心答应，海南自贸港全岛封关运作定于2025年12月18日正式启动。《人民财讯》记者独家获悉，为提拔岛内住民的得到感，国家有关部分正团结开展岛内住民免税消耗部门进境商品的税收政策研究，因政策受众面广，将同步订定配套管理步伐，待条件成熟后将实时出台。

　　三部分印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》

　　工业和信息化部、市场羁系总局、国家能源局印发《电力装备行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。此中提到，比年来，环球能源布局绿色低碳转型加快推进，我国正加速构建新型电力体系，为电力装备行业带来茂盛需求，团体来看，电力装备行业稳增长形势精良。2025—2026年重要目的是：传统电力装备年均营收增速保持6%左右，新能源装备营收稳中有升；发电装备产量保持在公道区间，供给得到有用保障，新能源装备出口量实现增长；重点地域、重点企业动员作用增强，电力装备范畴国家先辈制造业集群年均营收增速7%左右，龙头企业年均营收增速10%左右；推动一批标记性装备攻关突破和推广应用。

　　王兴兴最新发声！如今是“AI干活”大规模发作性增长的前夜

　　9月11日，多位前沿科技人士在2025 Inclusion·外滩大会开幕式暨主论坛上，带来对人工智能期间的最新思索。宇树科技首创人兼CEO王兴兴以为，真正让AI干活，这个范畴照旧一片荒原，如今还处在大规模发作性增长的前夜。

　　机构观点

　　银河证券：2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年

　　中国银河证券研报表现，算力板块依然处于业绩兑现阶段，以及相对较为适中的估值程度，下半年依然继承看好算力相干的PCB、国产算力、IP授权、芯片电感等。2026年或成为折叠屏市场复苏的关键年，苹果听说中的折叠产物将有望动员团体品类的讨论度，并大概在软件交互与硬件计划层面带来新的思索，进一步活化市场需求。同时本年推出的新型可穿着装备也有望推动市场复苏。通过技能突破+生态整合+市场下沉，AR眼镜厂商正在推动AR眼镜从“小众极客玩具”迈向“大众智能终端”，随着AI+AR技能的成熟，智能眼镜有望成为继智能手机后的下一代主流盘算终端。

　　中信建投：AI驱动增长，电子行业周期有望连续向上

　　中信建投研报表现，上半年消耗电子和半导体连续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应动员业绩连续向上。2025年上半年电子板块467家公司业务收入合计18578亿元，同比增长19.2%；归母净利润合计859亿元，同比增长29.0%。预测下半年及来岁，消耗电子旺季叠加端侧AI新品麋集发布，国表里大厂AI相干资源开支指引积极，驱动电子行业根本面向好，加之创新升级等各项利好催化，行业周期有望连续向上，团体设置代价凸显。

　　国泰海通：供应商连续推出AI高端芯片，内存升级助力DRAM量价齐升

　　国泰海通发布研报称，英伟达下一代Rubin CPX在硬件层面上分拆了AI推理的盘算负载，内存升级提供更高速传输。随着运算速率的提拔，DRAM及NAND Flash在各类AI延伸应用，如智能手机、服务器、笔电的单机均匀搭载容量均有发展，又以服务器范畴发展幅度最高，2024年Server DRAM单机均匀容量年增17.3%。陪同AI服务器需求连续增长，AI高端芯片如英伟达下一代Rubin及云端服务业者(CSP)自研ASIC连续推出或开始量产，有助于高速运算的DRAM产物量价齐升。发起关注存储模组。

　　交银国际：存储连续强劲，人工智能算力投入需求仍连续增长

　　交银国际发布研报称，相比客岁年底，市场对短中期人工智能底子办法建立投入强度的能见度有所提拔，该行依然看好以AI算力、存储、通讯为逻辑主线环球头部半导体公司，但该行以为，现在头部科技股估值程度较高。对于我国半导体财产链，该行信赖关税政策反复或将促使国产替换的进一步加快，利好上游装备供应商。思量到现在部门股票的估值程度，该行发起得当分散投资。

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